در شب هالووین، گنزو علیرغم میل باطنی اش وارد چالشی ترسناک می شود. او بایستی یک شب را در عمارت تسخیر شده بگذراند و ...

دو خواهر و برادر هنگام ملاقات با عمه عجیب و غریب خود، به شکار موجودی شبیه به پاگنده به نام «هودوی نالان» می‌روند و در جنگل با هیولاهای دیگری روبرو می‌شوند که حتی نمی‌دانستند به دنبالشان هستند.

وقتی گونزو فراموش می‌کند سه نامه را برای بابا نوئل پست کند، کرمیت و بقیه دوستانش را متقاعد می‌کند تا در رساندن نامه‌ها به قطب شمال به او کمک کنند. در طول مسیر، آن‌ها کشف می‌کنند که کریسمس زمانی برای بودن در کنار کسانی است که بیش از همه دوستشان دارید و با عجله به خانه برمی‌گردند تا آرزوی کریسمس یکی از دوستانشان را برآورده کنند.

زن جوانی به نام دوروتی گیل آرزو دارد خواننده شود اما نمی‌تواند رویاهایش را دنبال کند. پس از اینکه او به همراه میگوی خانگی‌اش توتو گرفتار گردباد می‌شود، سفری را برای ملاقات با جادوگر شهر از آغاز می‌کند؛ کسی که هم دوروتی و هم شهروندان شهر از باور دارند می‌تواند به تحقق رویای او کمک کند.

رئیس یک بانک (خانم بیترمن) می‌خواهد مالک تئاتر مپت‌ها شود تا بتواند روی آن یک کلوب شبانه بسازد. او پس از فریب دادن پپه برای به دست آوردن تنها نسخه‌ی قرارداد بین پدرش و مپت‌ها، آن را تغییر می‌دهد تا مپت‌ها زمان بسیار کمی برای پرداخت بدهی‌شان داشته باشند. در همین حال، مپت‌ها در تلاش هستند تا یک نمایش کریسمس اجرا کنند. پس از مواجهه با بیترمن، مپت‌ها فداکاری‌های زیادی می‌کنند تا پول پس‌انداز کرده و تئاتر را حفظ کنند.